1. Structureren verzekeringsportefeuille (particulier en zakelijk) 

• In kaart brengen van de huidige portefeuille: inzicht creëren in particuliere en zakelijke polissen, looptijden, onderhoudsstatus en mogelijke verbetermogelijkheden.
• Analyseren welke verzekeringen aandacht vereisen (onderhoud, actualisatie, aanpassing) en welke polissen goed lopen.
• Opstellen van een actieplan voor vervolgacties:
  • welke klanten worden benaderd voor een onderhoudsgesprek,
  • welke polissen kunnen ongewijzigd doorlopen,
  • en waar volstaan informatieve updates.
• Creëren van overzicht en structuur, met het oog op duurzaam portefeuillebeheer voor de komende jaren.
• Werken voornamelijk met Accura.

2. Onderhoud hypotheekportefeuille (klein, particulier segment)

• Beheer en onderhoud van een bestaande hypotheekportefeuille van circa 150 klanten, overgenomen vanuit een andere entiteit.
• Benaderen van klanten (voornamelijk particuliere eigenwoninghypotheken, incidenteel box 3-financiering).
• Inventariseren van de huidige situatie en bepalen of er aanleiding is voor een onderhoudsgesprek.
• Uitvoeren van onderhoudsgesprekken; bij signalen van oversluiting, ophoging of herziening dit verder oppakken.
• Nauw samenwerken met Stefan, die bij bepaalde gesprekken of uitwerkingen betrokken blijft.