Als financieel adviseur sta je, zowel virtueel als face-to-face, klanten te woord op het gebied van wonen, vermogen en toekomstvoorzieningen en help je hen door jouw deskundige adviezen en tips bewuste financiële keuzes maken voor de toekomst. Je creëert hiermee direct impact op het leven van je klant.

Je adviseert particulieren bij het maken van financiële beslissingen. Dit kan gaan over een hypotheek of een belegging, ook kan je adviseren over betaalrekeningen of spaarrekeningen. Je adviseert vaak over producten van de bank waar hij/zij in dienst is.

Het is dus belangrijk dat jij de producten goed kent, kennis hebt over de verschillende mogelijkheden en deze kan aanbevelingen aan de klanten.

Je stelt ook offertes voor klanten op en legt deze aan hen uit. En daarnaast houd je je klanten op de hoogte van eventuele veranderingen en probeer je nieuwe klanten te werven.